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양식

상담 양식, 체크리스트와 보고서

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청구·계약 점검

2개 도구

청구서류 체크리스트진단서·영수증·진료비 세부내역서 등 필요한 서류를 체크하고 진행 상태 확인

승환 비교안내 확인표기존·신규 계약의 보장, 보험료, 면책·감액, 해약환급금, 불이익 등의 비교·설명 항목 체크

양식·정리표

5개 도구

보험 상담 기록지상담 날짜, 고객정보, 상담 주제, 관심 상품, 상담 결과 등을 직접 입력해 PDF 출력

보장 내역 정리표보험사·상품·보장항목·가입금액·보험기간 등을 직접 입력해 표로 정리·출력

만기·갱신 일정표여러 계약의 만기일·갱신일을 입력해 날짜순으로 정렬하고 일정표 출력

고객 계약 목록표보험사, 상품명, 계약일, 만기일, 월 보험료 등을 입력해 계약 목록 생성

보험 비교표 출력여러 보험의 보험료·보험기간·납입기간·주요 보장항목을 표로 비교해 PDF 출력

종합 보고서

1개 도구

고객 보험금 청구 준비 보고서청구 유형별 준비 서류, 보험사 연락처, 청구 절차를 하나의 문서로 정리